Tell me, baby, 오늘 뭐 해
뭐 없어란 대답이 나올 거 뻔한데
Tell you, baby, 나만 따라와 (yo)
하얀 구름 침대 삼아 fly high

I'm fine, not fine, 웃질 않잖아
고민 끝에 뱉은 농담에 (all I need, yeah)
I fly, we fly, wanna make you smile
오늘 밤엔 다 잊고 'til the sun goes up

After midnight (let's go)
In the moonlight
걱정은 던져 버리고 (my life)
Come on, let's go
After midnight (baby)
See the highlight
한여름 밤, baby, 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈
Perfect midnight

남들이 안 부럽지 너도 그렇지
이 거친 세상에서 둘이서 멋지게 그릴 그림 is so drippin'
Let it kick in
나쁜 생각들은 치우고 놀자, deep in tonight
아, 아, 아무도 못 말려, 즐겨보자 모두 party
이런 time 티키타, 금방 가니까 쭉 밤새
세상이 떠나가게끔

I'm fine, not fine, 끝없는 바다
좀 우리와 비슷해 마치 (all I need, yeah)
All right, all right, 지난 시간
단단해진 우리야 'til the sun goes up

After midnight (let's go)
In the moonlight (yeah)
걱정은 던져 버리고 (my life)
Come on, let's go
After midnight (baby)
See the highlight
한여름 밤, baby, 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈
Perfect midnight

Yeah, yeah
Perfect midnight, yeah (yeah, yeah)
Please talk to me
혹시 누군가가 널
아프게 상처 준다면, yeah

내 몸 하나 널 위한 거라면
뭐든 할 수 있어 이 맘 너도 나와
같기를 바래, 똑같으면 말해
음, 그렇다면 나도 좋아해
걱정하지 마, 내가 다 막아줄게
We'll have a good time
끝나지 않을 midnight 아침까지, alright
Yeah (come on), 'til the sun goes up

After midnight (yeah, yeah)
In the moonlight (oh)
걱정은 던져 버리고 (oh, my life)
Come on, let's go
After midnight (baby)
See the highlight
한여름 밤, baby, 잊지 못할
우리 둘이 만들어갈 (let's go)
Perfect midnight

Won't you come, won't you come, baby?
Won't you come, won't you come, baby? (Oh, oh)
Won't you come, won't you come, baby?
Won't you come, won't you come, baby? (Baby, oh my love)
Won't you come, won't you come, baby?
Won't you come, won't you come, baby?
Won't you come, won't you come, baby?
Won't you come, won't you come, baby?
Perfect midnight